แดนปรโลกไม่ได้มีทัศนียภาพวิจิตรตระการตาอย่างเช่นในเทวโลก แต่เต็มไปด้วยหุบเขาอันแห้งแล้ง มีเพียงเผ่ามารกับเผ่าปีศาจเท่านั้นที่อาศัยอยู่ โดยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์มีอยู่แค่ด้านในสุดซึ่งเป็นที่พักของจักรพรรดิเทพมารที่ปกครองแดนปรโลกมานานนับแสนปี จักรพรรดิเทพมารผู้ปกครองแดนปรโลกคือเทพมารจิ้งจอกบรรพกาล มีนามว่าจื่อเหยียน ร่างแท้คือจิ้งจอกดำเก้าหางยักษ์ที่ไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เทพมารจื่อเหยียนเป็นพี่น้องกับบรรพบุรุษกับจิ้งจอกสวรรค์เก้าหาง หากเป็นเพราะสีขนอัปมงคลจึงถูกขับไล่ออกจากแดนเทวโลก โชคดีได้ปู่สวรรค์ช่วยเก็บไปเลี้ยงดู จนเมื่อเติบใหญ่ได้เลือกเส้นทางสายมรรคามาร และตั้งเขาเป็นผู้ปกครองแดนปรโลก ทำหน้าที่ขจัดวิญญาณและอสูรร้าย จนกระทั่งพันปีก่อนมีอสูรร้ายตบะแสนปีหลุดออกมาจากคุกใต้ดิน เทพมารจื่อเหยียนต่อสู้กับมันและจับกลับเข้าคุกดังเดิม ทว่าแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บสาหัส จึงต้องเข้าสู่ภาวะจำศีลเพื