Bruno tem 25 anos, assumiu o posto do morro há 4 anos e desde então criou-se um mundo onde ele era a supremacia da comunidade. Ele tem uma irmã mais nova, Sther, com seus 21 anos tem mais cabeça que o irmão e quando pode, sempre tenta colocar algo bom na mente dele.
Isabela tem 22 anos, uma mãe que acabou de perder o emprego e está doente, quando Isa descobre que sua mãe não pode mais trabalhar, ela decide procurar um emprego, mas como fora do morro é difícil alguém que empregue uma pessoa da favela, ela vai em busca do dono do morro. Isabela então começa a fazer serviços que os vapores não podem fazer, pois muitos são procurados pela polícia e não podem colocar o rosto pra fora da comunidade. Para isso ela começa a ganhar muito dinheiro, mas o obstáculo maior é sua mãe, ela não pode de maneira nenhuma descobrir que sua filha, para levar o sustento para a mesa, faz serviço para traficante, principalmente, para o dono do morro.
Bruno então começa a se aproximar de Isabela e em seu coração passa a despertar algo muito incomum, os dois acabam criando um laço muito forte um com o outro. Mas só o destino decide se isso dará certo ou não.