A vida de Nathalla, uma jovem que se prostituía para sobreviver, deu uma reviravolta inesperada. Ela engravidou de um cliente, um homem misterioso e rico que se apresentava como Miguel. O que ela não sabia é que Miguel era o temido "Bicho", dono de um dos morros mais perigosos do Rio de Janeiro. Após descobrir a verdade, Nathalla foi ameaçada de morte por Bicho, que exigia que ela abortasse o bebê. Assustada, ela fugiu para um morro distante, buscando recomeçar sua vida.
Em meio à sua fuga, Nathalla conheceu Pernalonga, um rapaz charmoso e impulsivo que tinha acabado de assumir o controle do complexo do Lins, um antigo rival de Bicho. Pernalonga era conhecido por sua fama de mulherengo incorrigível, mas, ao conhecer Nathalla, algo mudou dentro dele. A beleza e a fragilidade da jovem o cativaram, e ele se viu apaixonado pela única mulher que não queria nada com ele.
Nathalla, por sua vez, se sentia atraída por Pernalonga, mas tinha medo de se envolver com alguém do mundo do crime. Ela lutava para superar o trauma do passado e criar seu filho em segurança.
