Pengejaran mereka terhenti di sebuah danau yang terletak di perbatasan hutan utara dan hutan timur. Di sana terlihat Gildaft yang tengah terduduk santai di tepian danau. Demon itu memalingkan wajahnya menatap datar ke arah mereka bertiga yang baru saja turun dari tunggangan mereka, berjalan mendekati Gildaft dengan hati-hati. "Lama sekali kamu mengejarku, Princess Fee. Dan lihat siapa yang bersama denganmu. Willy sang Druid terakhir. Ternyata takdir begitu kejam kepada kalian berdua," kata sang Demon. Wajah datarnya kini telah berubah menjadi sulit digambarkan, antara rasa senang, terkejut, dan sedih. "Apa maksudmu, Gildaft?" tanya Filiae. Tidak mengerti kenapa Wiliam dibawa-bawa oleh Demon itu. "Aku tahu kenyataan yang sebenarnya. Ikatan kutukan yang mengikat kalian berdua, Princess Fe