Nachdem Noah und Alya eine lange Freundschaft hinter sich haben, beginnen sie, beide mehr füreinander zu epfinden. Aber im Gegensatz zu Noah, hat Alya grosse Angst davor, sich auf diese Veränderung einzulassen. Und dann ist da auch noch die Tatsache, dass Noah ein Werwolf ist...

Sie waren sich einig, dass das ganze nur eine Sommerromanze ist. Sie versucht es geheim zu halten. Er kann sie nicht in Ruhe lassen. Und wäre das nicht schon Drama genung, mischt das Schicksal noch eine Prise Heuchelei, Lügen und Eifersucht hinzu, als eine weitere Person beginnt, sich für ihn zu interessieren.

Nachdem Elises Mutter in einer Psychiatrie stirbt, entschließt sich ihre Pflegemutter dazu, nach Kanada auszuwandern. Dort begegnet die eher verschlossene und menschenscheue Elise Damon, welcher ein geheimnisvolles Interesse an ihr hat und eine düstere Wahrheit verbirgt. Er ist nicht nur Teil einer übernatürlichen Rasse, sondern hat zahlreiche Feinde, die ihren Fokus nun auch auf Elise legen. Diese hat jedoch nicht nur mit ihren neuen Feinden sondern auch ihrer eigenen Vergangenheit zu kämpfen.