ร่างสูงใหญ่ในชุดดำของพ่อมดหนุ่ม นามว่า ลูเซียส ปรากฎกายขึ้น ณ อาณาจักร อัลคาริล ซึ่งเป็นดินแดนที่ยากจะมีผู้ใดเข้ามาถึง ดินแดนแห่งเวทมนตร์ได้ให้พันธสัญญากับอาณาจักรอัลคาริล โดยมอบผลึกแสงจันทร์อันแสนวิเศษให้แก่ผู้นำสูงสุด ผลึกแสงจันทร์จะทำให้พลังเวทย์ของผู้นำสูงสุดแห่งอัลคาริลเพิ่มพูนความเก่งกล้า จนไม่มีผู้ใดมีอำนาจเท่าเทียม เป็นสิ่งมีค่าที่ใคร ๆ ก็อยากจะครอบครอง
ผู้ที่อาศัยในอัลคาริล มีทั้งผู้วิเศษ และพวกอมนุษย์ต่างเผ่าพันธุ์ เช่น พวกเอลฟ์หูแหลม ซึ่งอยู่ดินแดนอัลฟาร่าทางทิศเหนือ ปกครองโดยราชินีเอลฟ์ นามว่า เวโรนิก้า พวกอสูรตัวโตเขี้ยวยาว อาศัยอยู่ดินแดนอัลฟารี่ติดกับชายทะเล ปกครองโดย ราชาอสูร ทารอส ส่วนเหล่าผู้วิเศษ อาศัยอยู่ที่ปราสาทบนภูเขา ในดินแดนอัลฟาเรน
ทุกๆ ร้อยปี จะมีการผลัดกันขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของอาณาจักร หมุนเวียนกันไปจนครบทุกเผ่า ผู้นำคนล่าสุดมาจากพวกผู้วิเศษ นามว่า จอมเวทย์
