Đã từ rất lâu, thiên địa đã tạo nên ba cõi, người đời gọi là Tam giới. Gồm Tiên giới, Yêu giới và Nhân giới. Ma giới bấy giờ chỉ là một tộc nhỏ vốn không được tính đến, được tập trung tại hỗn độn Hồng Hoang. Chúng mang trên người những oán hận sân si, những chấp niệm tồn tại trong ba cõi mà biến dạng nên cơ thể xấu xí, ghê sợ. Ma lực của chúng không thấp, nhưng cũng không quá mạnh, luôn bị Tiên giới chế ngự hoặc giết chết. Hồng Hoang này cũng trở thành nơi âm khí nặng nề nhất, đáng sợ nhất. Gần như bị tách biệt và xa lánh. Tam giới của lúc đó vẫn đang chung sống hòa bình êm đẹp, cùng nhau tạo phước cho chúng sinh.
Cho đến mười vạn năm sau, nơi hỗn độn Hồng Hoang đó đột nhiên nổi lên
