ESMERALDA — CORAÇÃO CIGANO

Adriana Sanchez, filha de um dos homens mais poderosos de sua cidade, vive com seu pai e Hermínia, sua madrasta. Hermínia, que tem dois filhos gêmeos do primeiro casamento, Diego e Inácio, está interessada que a fortuna do marido passe em parte para seu mimado filho, Inácio, e trata com indiferença a enteada. Adriana é apaixonada por Alejandro, um jovem médico e amigo de seu pai. Mais tarde descobre-se que Adriana está doente e têm pouco tempo de vida. O seu pai pede a Alejandro que se case com sua filha, para que a mesma seja feliz no pouco tempo que lhe resta de vida. Eles se casam e logo Adriana engravida dando à luz uma menina, mas morre após o parto. Alejandro também falece num acidente aéreo quando viajava para fazer um curso de especialização no exterior, deixando a filha recém nascida órfã. Hermínia, que planejava ficar com toda a fortuna do marido, resolve se livrar do bebê de Adriana com a ajuda do empregado Matias. Ao saber que no acampamento dos ciganos há uma criança morta, decide trocar os bebês e assim seu filho será o único herdeiro de Alfonso. A criança morta é neta da cigana Dorinda, a mesma que previu o futuro de Adriana: os bebês são trocados e o circo parte da cidade levando a verdadeira filha de Adriana e deixando para trás um segredo que poucos conhecem.