O bruxo e o Lobo Arthur Valentin já tem problemas suficientes tentando controlar suas habilidades sobrenaturais. Ele não tem tempo para pensar em romance, muito menos com um homem como Theodoro Máximo, apesar de seus Maravilhosos intensos olhos negros. Théo, por sua vez, está lutando com seus próprios instintos animais... Já que durante o dia ele é um homem e durante a noite um lobo... Para tentar proteger não só seu território, mas também um certo bruxinho espivitado de maldosos inimigos, e não haverá feitiçaria capaz de imunizar Arthur Valentin contra o charme irresistível daquele homem lobo...